Dos niños se adentraban en el bosque cuando oyeron el repicar de las campanas que indicaban las once y media de la noche.
La niña se apresuró al oír unos ruidos raros pero se tranquilizó al ver a una ardilla subiéndose a un árbol. Los dos niños corrieron al ver al gran alce que les indicó el camino a seguir, llevándoles en sus lomos hasta el lago de Araquis donde encontraron a Lapras quien les llevó de orilla a orilla.
Allí los dos niños descansaron y comieron algo que el niño había traído.

Los niños siguieron caminando hasta llegar a la montaña del norte donde empezaron a escalar. Cuando estaban a unos cien metros de altura sonaron las campanas que indicaban las doce menos cuarto.

La niña se iba a caer pero se sujetó gracias a una rama que sobresalía de la pared.
En la pared había un nido con un águila herido y los niños lo curaron.
Cuando llegaron arriba descansaron y entraron en una cueva. De repente salió un oso y les atacó pero el águila que habían curado les ayudo a escapar.
Los niños vieron otro bosque y entraron en él.
Cuando estaban a mitad de camino encontraron a un enanito que les invito a ver su casa que estaba en una seta.
Los niños se quedaron a dormir juntos en una seta.
Al día siguiente los niños ayudaron a los enanitos a hacer una nueva casa seta.
A las dos del mediodía los niños comieron y marcharon del pueblo de los enanitos.
Los niños llegaron a la cumbre de la montaña y descubrieron que estaban en una isla. Estuvieron jugando hasta las doce cuando apareció Papa Noel que empezó a lanzar confetis y regalos alrededor de la isla. Los niños se pusieron muy felices y la historia volvió a comenzar cuando Shelma agitó la bola de cristal.
Shelma es una niña del Sahara a la que su padre le ha regalado una bola de cristal y que le ha prometido que cuando gane dinero le llevará al país en el que esta trabajando.
Su padre le ha contado que cuando es Navidad nieva en ese país